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风口上的猪又起飞 农业农村部称猪价将突破历史高点

发布时间:2019-05-13 15:50:20人气:

  风口上的“猪”又起飞了!农业农村部称猪价将突破历史高点!公募显著加仓,“猪通胀产业链”上有什么机会?

  风口上的“猪”又起飞了。

  4月23日,农业农村部就一季度农业农村经济运行情况举行发布会,预判全年猪肉产量会下降,后期生猪供应会趋紧,四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

  周二,猪产业链概念股持续走强。禾丰牧业正虹科技得利斯(维权)等涨停,天康生物华统股份唐人神双汇发展温氏股份等个股也有较好表现。

 

风口上的猪又起飞 农业农村部称猪价将突破历史高点

 

  刚刚披露完毕的公募基金一季报显示,公募基金明显加仓了包括生猪养殖行业在内的农林牧渔业。

  疫情趋缓 猪价仍涨

  4月23日,农业农村部就一季度农业农村经济运行情况举行发布会。

  在发布会上,农业农村部发展规划司司长魏百刚指出,一季度非洲猪瘟疫情发生势头趋缓,23个省整省解除疫情封锁,生猪生产和调运秩序加快恢复。一季度生猪出栏1.88亿头,同比减少5.1%;猪肉产量1463万吨,同比减少5.2%。

  畜牧兽医局副局长王俊勋就我国猪瘟疫情防控形势以及对今后一个阶段生猪市场走势的进行了判断。

  王俊勋指出,去年8月,我国发生非洲猪瘟疫情以来,截至今年4月22日,我国共发生了129起非洲猪瘟疫情。目前,疫情累计捕杀生猪达到102万头。今年将近4个月的时间里,发生疫情30起,有23个省份疫情已经解除。总的来讲,疫情形势比较严峻,但全国上下畜牧兽医系统努力把疫情防控工作抓实。非洲猪瘟发生后,各省、各地全力做好疫病防控工作,加强部门协作,共同抗击非洲猪瘟疫情。

  尽管非洲猪瘟防控做了许多工作和努力,但是非洲猪瘟疫情对整个生猪产业的冲击还是非常严重。

  王俊勋表示,在从现在的情况看,根据农业农村部监测的数据,3月份生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”。其中,生猪存栏环比下降1.2%,同比下降18.8%;母猪存栏环比下降2.3%,同比下降21%。下降的幅度、速度之快,也是近十年来出现的最大值。

  从消费情况看,正常年份春节过后猪价都是下跌回落的,但今年出现了相反行情,主要原因是前期出现疫情后,养殖户的正常补栏没跟上,可以提供上市的肥猪数量不足,导致价格快速上涨。

  最近两个月的情况对比来看,3月第一周全国活猪平均价格12.91元/公斤,同比上涨2.1%,这也是近两年首次超过上年同期水平。4月第一周,活猪价格15.15元/公斤,短短一个月时间里上涨了17.4%,同比上涨幅度达到了36%。

  这里面也有猪周期因素的影响,去年同期猪价处于下降通道,同比幅度大,是双重因素叠加影响的结果。

  总的情况来看,猪价已经提前进入了上涨周期,农业农村部预判全年猪肉产量会下降,后期生猪供应会趋紧,四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

  那么,官方对后期猪价涨幅的预期是多少?

  此前,在介绍2019年第一季度重点农产品市场运行情况时,农业农村部市场与信息化司司长唐珂曾明确指出,下半年随着生猪出栏量进一步下降,再加上下半年是节日需求的高峰,猪价有可能出现阶段性快速上涨。专家初步预计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%,创历史新高,养猪的盈利水平将持续向好。

  公募基金加仓生猪养殖业

  刚刚披露完毕的公募基金一季报显示,公募基金明显加仓了包括生猪养殖行业在内的农林牧渔业。

  据天相投顾统计,股票型开放式基金、混合型开放式基金和股票型封闭式基金在一季度配置农林牧渔业的市值为268.66亿元,占净值比例为1.47%,相比2018年四季度的0.92%有明显提升。

  重仓股方面,温氏股份、通威股份牧原股份正邦科技等生猪概念股出现在公募基金一季度前50大重仓股中。

  另据中信证券研究部的数据,农林牧渔板块公募基金重仓持股总市值(Wind口径)为480亿元(2018年四季度为198亿元),市值配置占比为3.89%,为历史最高。分子行业看,2019年一季报显示公募基金重仓股市值配置结构中,生猪养殖板块是最主要的配置板块,占比达78.7%;

  从增量角度看,市值增加最多的板块为生猪养殖板块,市值环比增加219.8亿元,其次为肉禽养殖和饲料,分别增加17.3亿元和12.6亿元。

  剔除通威股份影响,2019一季度农林牧渔板块持股市值前十基金重仓股的持股市值集中度为94%,可见板块龙头仍然为公募基金配置首选。

  关注“通胀产业链”

  “猪肉通胀产业链,这会是市场焦点。”一位业内人士称。

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