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【中线波段】4月CPI继续回升,猪价淡季加速上升,4股望受益

发布时间:2019-05-10 08:45:05人气:

5月9日,国家统计局公布了4月物价数据:4月份CPI同比2.5%(上期2.3%),环比0.1%,4月CPI同比在食品价格拉动下继续攀升,猪价在淡季加速上升。今年春节以后,尤其是3月份以来,猪肉价格上涨明显。作为CPI食品项重要组成部分,4月份猪肉价格同比上涨达14.4%,对CPI产生的影响显而易见。关注:新希望、牧原股份、正虹科技、正邦科技。

5月9日,国家统计局公布了4月物价数据:4月份CPI同比2.5%(上期2.3%),环比0.1%,4月CPI同比在食品价格拉动下继续攀升,猪价在淡季加速上升。今年春节以后,尤其是3月份以来,猪肉价格上涨明显。作为CPI食品项重要组成部分,4月份猪肉价格同比上涨达14.4%,对CPI产生的影响显而易见。

国际经验显示,夏季是非瘟疫情的高发期(气温升高后,寄生虫、老鼠等因素容易加快病毒传播),随着产能的进一步去化,接下来的几个月里,猪肉价格可能会加快上升;与此同时,根据猪价年内的季节性规律,5月之后,猪肉也会逐步进入需求旺季,由此进一步对价格带来推升作用。

值得注意的是,联合国粮食及农业组织(FAO)在5月9日发布的最新一期《粮食展望》中指出,中国养殖的生猪数量占全球一半,非洲猪瘟在中国的出现和迅速蔓延将对全球肉类和动物饲料市场产生显著影响。

  联合国粮农组织认为,虽然确切的影响仍有待确定,但非洲猪瘟可能导致中国生猪库存下降近20%。该组织认为,猪肉加工业以及猪饲料生产和销售出现局部大幅收缩等间接证据支持了这一结论。此外,不少分析师预测,非洲猪瘟可能让中国中国生猪库存下降30%。

  美国农业部也在4月份的一份报告中称,受非洲猪瘟影响,预计2019年中国猪肉进口量将创历史新高。这种致命的疾病继续蔓延,并导致猪群大规模死亡。但进口将部分抵消供应下降的影响,预计欧盟、加拿大、巴西和美国都将增加对中国的出口。

  中信证券分析师盛夏、熊承慧表示,截至4月29日,已披露一季报的12家生猪养殖上市公司中,9家均出现2019年一季度生产性生物资产同比下滑(平均降幅约26%),仅新五丰和金新农的生产性生物资产仍保持同比增长,显示相关疫情对行业的母猪产能普遍产生负面影响。

  该机构指出,考虑到母猪存栏自2018年4月起加速下滑,生猪养殖上市公司的出栏增速自3月起均显著放缓,预计供给收缩已兑现至生猪端,猪价有望自5月起迎来新一波快涨。年内高价有望破20元/公斤,周期高价或超25/公斤。

  期货研究人士则认为,今年4月出栏的生猪对应为去年10月出生仔猪,而生猪产业相关疫情始于去年8月,9月、10月疫情加剧加速了生猪出栏及母猪淘汰,因此,4月之后生猪出栏量将呈现急剧减少状态,预计全国猪价将自东北地区开始全面展开。本月开始,猪价上涨将逐渐进入高潮。

东吴证券认为,随着屠宰冻肉的出清,猪瘟导致的供给缺口将逐步体现,叠加五一消费需求提振,五月猪价有望突破15-16元关口。同时,根据农业部数据,3月能繁母猪存栏环比下降2.3%,同比下降21%,同比降幅创下10年来新高,而3月的母猪去化对应10-11个月后的生猪供应,即年底至明年年初猪价有望突破上一轮高点时的21元。此外,考虑到疫情影响下补栏积极性减弱,目前复养成功率依旧较低,预计复养出栏乐观的情况也要等到明年年中,本轮周期景气时长将创下历史新高。

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